La data de 12 septembrie 2009, conducerea grupului Deceuninck - Belgia a finalizat acordul de restructurare a creditelor, conform prevederilor-cadru aprobate in luna mai a.c. "Acest acord are o importanta deosebita, intrucat vor fi asigurate suficiente lichiditati pentru a face fata provocarilor actuale si viitoare ale pietei. De asemenea, se pun bazele acordarii drepturilor preferentiale de subscriptie (in valoare de 85 milioane de euro) pentru actionarii existenti, dupa cum s-a aprobat in adunarea generala din 26 iunie", se arata intr-un comunicat al concernului. In acest sens, holdingul din Hooglede-Gits a definitivat documentatia ce permite reorganizarea datoriilor cu doua mar grupuri de creditori: pe de-o parte cu mai multe institutii bancare partenere, care au aprobat credite in perioada anterioara recesiunii si, pe de alta parte, cu un grup americano-britanic de investitori institutionali, care au subscris pentru instrumentele de debit (in forma unor note), emise de companie. "Elementele-cheie ale intelegerii din 12 septembrie confirma aspectele discutate in prelabil, astfel incat toate imprumuturile contractate separat cu ING, KBC Bank, Dexia Bank, BNP Paribas Fortis si RBS) vor fi inglobate intr-un credit unitar, in valoare de 137 milioane de euro, suma care va fi achitata integral, printr-o singura plata, in termen de patru ani. Conventiile existente cu detinatorii instrumentelor de debit au fost inlocuite de un nou acord, care prevede achitarea in doua transe (de 28,2 milioane de euro, respectiv 85,8 milioane USD) a datoriei, in maximum 5 ani. Totodata, se are in vedere consolidarea structurii capitalului Deceuninck, printr-un aport financiar de 85 milioane de euro, din care 41,3 milioane de euro se vor folosi pentru plata debitelor pe termen lung. Atfel, garantam stabilitatea grupului si urmeaza sa aplicam masurile anuntate la nivelul tuturor subsidiarelor, cu exceptia celei din Turcia, unde - ca urmare a nivelului ridicat al profitabilitatii - s-a decis (impreuna cu Dexia Bank) finantarea activitatii in aceleasi conditii ca pana in prezent. In curand, vom stabili termenii si conditiile de subscriere, dupa aprobarea prospectului in cadrul Comisiei Bancare, Financiare si de Asigurari (CBFA). In cazul in care conditiile de piata nu vor permite implementarea acestei proceduri pe termen scurt, avem in vedere obtinerea unei noi facilitati de creditare, pentru suma de 20 milioane de euro, ce se va adauga datoriei existente la bancile mentionate anterior. Deocamdata, s-au creat premisele subscrierii a 38,7 milioane de euro (din cele 85 milioane de euro), operatiune care va fi realizata de Stichting Administratiekantoor Desco si Defiac (organizatii ce reprezinta interesele familiei Deceuninck), respectiv de Sofina NV. Desco (care detine 17,5% din actiuni), Defiac (cu o cota de 4,5%) si Sofina (17,5%) isi vor exercita, astfel, drepturile de subscriere preferentiala", informeaza conducerea societatii. Pentru al doilea trimestru a.c., Deceuninck a anuntat rezultate pozitive, ca urmare a restructurarii activitatii in prima jumatate a lui 2009, ceea ce a dus la o scadere semnificativa a costurilor operationale (-11,2 milioane de euro). Astfel, diminuarea veniturilor in semestrul I (de 23% raportat la o baza de calcul anuala), sub media pietei, indica succesul masurilor de reorganizare. "Dupa finalizarea acordului cu debitorii, echipa manageriala a Deceuninck isi poate focaliza inca o data atentia asupra afacerii in sine, indeplinind cerintele clientilor si furnizorilor grupului. Impactul restructurarii datoriei va fi deosebit, intrucat permite derularea - in continuare - a procesului de adaptare a organizatiei la conditiile actuale de piata. Cu acest prilej, multumim tuturor celor care si-au reconfirmat increderea in potentialul companiei noastre", a declarat Pierre-Alain de Smedt, presedintele Deceuninck.
***
Concernul Deceuninck, specializat in extrudarea de sisteme din PVC pentru tamplarie termoizolanta si in fabricarea altor materiale de constructii, are 35 de subsidiare (unitati de productie si/sau de vanzari) in 75 de tari din intreaga lume si 2.810 angajati, din care 660 in Belgia. La nivelul lui 2008, cifra de afaceri consolidata la nivel de grup s-a situat la 630 milioane de euro, iar vanzarile aferente primului semestru din 2009 au totalizat 239,3 milioane de euro. Tehnologia de baza folosita de companie o constituie extrudarea PVC-ului. Totodata, holdingul Deceuninck s-a implicat si in realizarea de materiale compozite Twinson, fabricarea de unelte, realizarea de garnituri si profile, implementarea sistemului patentat de finisare a suprafatelor din PVC Decoroc etc. Informatii suplimentare, la www.deceuninck.com (C.D.)
|
.gif "ABONARE REVISTE")
