Fereastra - Portal de afaceri - revista de specialitate pentru furnizorii de sisteme si producatorii de tamplarie din PVC, Aluminiu si lemn stratificat cu geam termoizolant. Aici gasiti informatii utile despre: ferestre, usi, pereti cortina, termopane, geam termopan, etc.

Cele mai recente date, extrase din lista cu 1.000 de producatori de ferestre si usi, 52 de firme implicate in montaj si 83 de fabricanti de vitraje (actualizata la 29.11.2023 de departamentul specializat al revistei Fereastra), au permis inca o data, chiar si in actualele conditii dificile, caracterizate de efectele latente ale crizei sanitare prelungite, finalizate oficial abia la data de 5 mai 2023 (coroborate cu efectele conflictului militar dintre Federatia Rusa si Ucraina, respectiv cu ale razboiului dintre statul Israel si Hamas), efectuarea unei analize pe plan national si regional a mai multor parametri, legati de dinamica incasarilor totale, evolutia numarului de angajati si alte aspecte specifice. Totusi, intrucat o serie de date statistice continua sa fie relativ incerte, analiza amanuntita a informatiilor, la fel ca in anii trecuti, nu mai poate fi efectuata, astfel incat, deocamdata, s-a luat decizia prezentarii succinte a acestora, in cadrul articolului de fata, dupa care pe termen mediu, pe fondul cuantificarii precise a efectelor pandemiei si ale razboaielor (aflate in plina evolutie si desfasurare) asupra pietei, sa se analizeze in ce masura impactul acestor factori negativi si impredictibili a avut repercusiuni la nivelul celor mai importante firme din bransa si daca datele anuale mai pot fi sau nu comparate. Totusi, trebuie spus ca si informatiile din prezent pot reflecta cu un grad acceptabil de acuratete situatia actuala si perspectivele intregii piete autohtone de profil, constituind un punct de pornire pentru eventualele analize din perioada post-pandemica, respectiv post-conflictuala (cu posibila repozitionare geo-strategica si cu modificarea ordinii actuale cunoscute, in functie de implicatiile geo-politice ale celor doua razboaie). Astfel, cercetarea datelor referitoare la firmele implicate in productia si montajul de ferestre, usi si/sau fatade cortina atesta faptul ca, dupa finalizarea perioadei de maxima intensitate a recesiunii, in anii 2017-2022, noul context al pietei a influentat major activitatea acestora.

 

Trebuie insa precizat si faptul ca, in raport cu studiile precedente, inclusiv in cadrul celui actual exista numeroase schimbari in ceea ce priveste situatia firmelor din bransa. Dupa cum se afirma anterior, in intervalul 2017-2022, inclusiv pe fondul recesiunii tehnice din constructii, ce a accentuat competitia, dar care s-a finalizat in 2019 si nu a mai reaparut in timpul pandemiei si nici dupa declansarea, in februarie 2022, a razboiului din Ucraina (care se prelungeste si in prezent), respectiv dupa izbucnirea pe 7 noiembrie 2023 a noului conflict militar dintre statul Israel si Hamas (la granita UE), au intervenit alte modificari semnificative inclusiv in structura celor mai importante societati, care contureaza, practic, evolutia sectorului de ferestre si au fost prezentate initial, cu zece ani in urma, intr-o editie speciala, intitulata TOP 500 Producatori de Tamplarie Termoizolanta, continuata in diverse forme actualizate (inclusiv in varianta simplificata a acestui an). La fel ca in precedentele 12 luni, la intocmirea clasamentului principalelor 500 de companii (editia 2023), au fost luate in considerare exclusiv raspunsurile valide si, in vederea cresterii acuratetei, topul firmelor (actualizat la 29.11.2023) s-a elaborat in functie de cifra medie de afaceri din intervalul 2020-2022, desi ordinea in clasament se bazeaza, si de aceasta data, doar pe cifra de afaceri a anului trecut. Astfel, s-a confirmat - din nou, in functie de cifrele medii amintite anterior - faptul ca, in randul celor circa 1.100 de firme producatoare de ferestre si de geam termoizolant, cu date valide, ce au fost luate in considerare ca un procent de 100%, primele zece societati detin 30% din piata, realizand o cifra medie de afaceri (pentru intervalul mentionat anterior) ce totalizeaza 446 milioane de euro. De asemenea, daca acest clasament se extinde la cei mai importanti 25 de fabricanti, acestia au raportat 641 milioane de euro, reprezentand 43% din totalul realizat de cele 1.100 de firme, adica 1,486 miliarde euro. Acest ultim prag valoric mediu reprezinta, de altfel, dimensiunea pietei de profil din ultimii trei ani si, dupa cum se poate observa, a depasit, in pofida pandemiei si a razboaielor, dar asa cum am estimat initial, cuantumul evaluat la un miliard de euro, din 2008, insa cu precizarea faptului ca, de aceasta data, exportul contribuie definitoriu si, probabil, intr-o pondere semnificativa, la aceste rezultate financiare. Totodata, primii 50 de fabricanti de tamplarie, cu incasari medii de 814 milioane de euro, controleaza 55% din piata, iar cota ce devine majoritara (67%) revine principalelor 100 de societati analizate, cu livrari ce au avut o valoare medie de un miliard de euro. In fine, dar nu in ultimul rand, agentii economici selectati pentru TOP 500 s-au evidentiat prin vanzari medii de 1,404 miliarde euro (94% din total), astfel incat se poate considera ca acestia sunt reprezentativi pentru intreaga bransa.

 

In alta ordine de idei, in ceea ce priveste situatia celor 1.100 de companii specializate, trebuie mentionat ca in ultimii sase ani, dar mai ales in actualul exercitiu financiar, marcat partial de pandemie si de efectele unor conflicte militare ce se prelungesc (desi se constata, in general, ca medie anuala, o scadere a intensitatii fenomenului insolventei la nivelul economiei nationale) au inceput sa apara mai multe cazuri in care firme cu notorietate pe piata de profil fie au initiat procedura de reorganizare pe cale judiciara, fie au finalizat-o in general prin faliment, fie au apelat la metoda dizolvarii cu lichidare (radiere) sau in rare cazuri si-au suspendat activitatea pentru o perioada determinata ori au recurs la fuziune. Si mai putine societati, ce parcurg diverse etape ale insolventei, au reusit cel putin sa li se aprobe planurile de reorganizare, estimandu-se ca, la final, sa reinceapa activitatea fara datorii si intr-o forma restructurata, profitabila si flexibila. Totodata, au aparut si companii nou-infiintate, care, din motive evidente, nu au fost incluse in clasamentul anterior (cel putin cinci societati fondate in intervalul 2020-2022, care au devenit importante pana in momentul de fata). Aceasta realitate se observa inclusiv prin faptul ca exista unele diferente intre analiza prezentata in editia decembrie 2022 a revistei Fereastra, ce s-a referit la 1.000 de producatori de tamplarie, montatori si agenti economici de pe piata vitrajelor termoizolante si documentul actualizat, care contine nivelul cumulat si cel defalcat pentru cifrele de afaceri din perioada 2008-2022 ale fabricantilor cu activitate confirmata (indicatori pe baza carora s-au ponderat vanzarile de tamplarie si geam pentru 1.045 de firme active, din randul carora s-au extras 500 de producatori inclusi in top). Astfel, varianta din prezent a listei contine si 25 de firme aflate in diferite stadii procesuale de insolventa ori concordat preventiv, circa 316 agenti economici in faliment, in suspendare sau in lichidare (cu 26 mai multi ca in editia anterioara), respectiv 31 operatori economici specializati posibil inactivi (fata de 10 in editia anterioara), care nu au declarat cifra de afaceri din 2022. In consecinta, trebuie precizat ca lista extinsa a companiilor cu probleme se refera la 372 de companii, ce reprezinta 35,6% - putin peste o treime din totalul celor 1.045 de fabricanti. Dintre firmele aflate in insolventa sau faliment, primele 100 au raportat o cifra medie de afaceri totala (pentru intervalul 2020-2022) de 41 de milioane de euro (care constituie 3% din vanzarile medii de 1,486 miliarde euro ale tuturor celor 1.100 de firme), punandu-se in evidenta, astfel, incidenta sporita a situatiilor de intrare in incapacitate de plata a producatorilor de ferestre (si, din pacate, a unora importanti, cu traditie, mai ales in ultimii ani), deoarece acestia reprezentau, valoric, aproape 15%, apoi 6%, 9%, 5%, 4% si 2% din piata in studiile anterioare si acum au mai ramas in activitate, ca insolvente, doar firme al caror rulaj mediu insumat nu mai depaseste 3% din total.

***

Informatiile esentiale cuprinse in lista TOP 500 - Producatori de Tamplarie & Geam Termoizolant 2023, pe baza carora s-au elaborat consideratiile de fata - o adevarata "oglinda a pietei" -, includ analiza activitatii din ultimii 15 ani a principalelor companii specializate in domeniu din Romania, realizata pe baza datelor incluse in rapoarte si comunicari oficiale. Datele din noua lista releva modificari esentiale inregistrate in sectorul de ferestre si fatade in perioada anilor 2008-2023. Pornind de la o lista extinsa de companii implicate pe piata specifica (active sau in insolventa), au fost selectate informatiile valide dintr-un document intermediar cu peste 1.100 de societati care sunt ordonate dupa mai multe criterii, printre care se afla si un clasament in conformitate cu nivelul cifrei medii de afaceri realizate in anii 2020-2022. Trebuie precizat, inca o data, ca nivelul cifrei de afaceri a fiecarei companii in parte a fost ponderat, astfel incat sa reprezinte exclusiv vanzarile efective de tamplarie si/sau geam termoizolant, dar ordinea efectiva din clasament reflecta nivelul cifrelor de afaceri totale din 2022.

Editia Noiembrie-Decembrie 2023 a revistei Fereastra, care include si TOP 500 Producatori de Tamplarie si Geam Termoizolant 2023, este disponibila pentru abonati, click aici!

Versiunea completa a tematicii revistei Agenda Constructiilor & Fereastra 2024 si 2025, click aici!