Fereastra - Portal de afaceri - revista de specialitate pentru furnizorii de sisteme si producatorii de tamplarie din PVC, Aluminiu si lemn stratificat cu geam termoizolant. Aici gasiti informatii utile despre: ferestre, usi, pereti cortina, termopane, geam termopan, etc.

Cele mai recente date, extrase din lista cu 1.000 de producatori de ferestre si usi, 47 firme implicate in montaj si 82 de fabricanti de vitraje (actualizata la 29.11.2024 de departamentul specializat al revistei Fereastra), au permis inca o data, chiar si in actualele conditii dificile, caracterizate de efectele latente ale crizei sanitare prelungite (coroborate cu efectele conflictului militar dintre Federatia Rusa si Ucraina, respectiv cu ale razboiului dintre statul Israel si Hamas), precum si de implicatiile actualei crize sociale din Romania, generate de polarizarea sociala pe fondul derularii si finalizarii procesului electoral extrem de agresiv, efectuarea unei analize pe plan national si regional a mai multor parametri, legati de dinamica incasarilor totale, evolutia numarului de angajati si alte aspecte specifice. Totusi, intrucat o serie de date statistice continua sa fie relativ incerte, analiza amanuntita a informatiilor, la fel ca in anii trecuti, nu mai poate fi efectuata, astfel incat, deocamdata, s-a luat decizia prezentarii succinte a acestora, in cadrul articolului de fata, dupa care pe termen mediu, pe fondul cuantificarii precise a efectelor pandemiei, ale razboaielor (aflate in plina evolutie si desfasurare) si ale noilor factori de putere din tara noastra asupra pietei, sa se analizeze in ce masura impactul acestor elemente negative si impredictibile a avut repercusiuni la nivelul celor mai importante firme din bransa si daca datele anuale mai pot fi sau nu comparate. Totusi, trebuie spus ca si informatiile din prezent pot reflecta cu un grad acceptabil de acuratete situatia actuala si perspectivele intregii piete autohtone de profil, constituind un punct de pornire pentru eventualele analize din perioada post-pandemica, respectiv post-conflictuala (cu posibila repozitionare geo-strategica si cu modificarea ordinii actuale cunoscute, in functie de implicatiile celor doua razboaie si a modului in care se va instaura pacea). Astfel, cercetarea datelor referitoare la firmele implicate in productia si montajul de ferestre, usi si/sau fatade cortina atesta faptul ca, dupa finalizarea perioadei de maxima intensitate a recesiunii, in anii 2017-2023, noul context al pietei a influentat major activitatea acestora.

 

 

Trebuie insa precizat si faptul ca, in raport cu studiile precedente, inclusiv in cadrul celui actual exista numeroase schimbari in ceea ce priveste situatia firmelor din bransa. Dupa cum se afirma anterior, in intervalul 2017-2023, inclusiv pe fondul recesiunii tehnice din constructii, ce a accentuat competitia, dar care s-a finalizat in 2019 si nu a mai reaparut in timpul pandemiei si nici dupa declansarea, in februarie 2022, a razboiului din Ucraina (care se prelungeste si in prezent, cu o posibila victorie a Federatiei Ruse), respectiv dupa initierea, pe 7 noiembrie 2023, a noului conflict militar dintre statul Israel si Hamas (la granita UE si care deja a escaladat), au intervenit alte modificari semnificative inclusiv in structura celor mai importante societati, care contureaza, practic, evolutia sectorului de ferestre si au fost prezentate initial, cu zece ani in urma, intr-o editie speciala, intitulata TOP 500 Producatori de Tamplarie Termoizolanta, continuata in diverse forme actualizate (inclusiv in varianta simplificata a acestui an). La fel ca in precedentele 12 luni, la intocmirea clasamentului principalelor 500 de companii (editia 2024), au fost luate in considerare exclusiv raspunsurile valide si, in vederea cresterii acuratetei, topul firmelor (actualizat la 29.11.2024) s-a elaborat in functie de cifra medie de afaceri din intervalul 2021-2023, desi ordinea in clasament se bazeaza, si de aceasta data, doar pe cifra de afaceri a anului trecut. Astfel, s-a confirmat - din nou, in functie de cifrele medii amintite anterior - faptul ca, in randul celor circa 1.100 de firme producatoare de ferestre si de geam termoizolant, cu date valide, ce au fost luate in considerare ca un procent de 100%, primele zece societati detin 31% din piata, realizand o cifra medie de afaceri (pentru intervalul mentionat anterior) ce totalizeaza 451 milioane de euro. De asemenea, daca acest clasament se extinde la cei mai importanti 25 de fabricanti, acestia au raportat 650 de milioane de euro, reprezentand 44% din totalul realizat de cele 1.100 de firme, adica 1,462 miliarde euro. Acest ultim prag valoric mediu reprezinta, de altfel, dimensiunea pietei de profil din ultimii trei ani si, dupa cum se poate observa, a depasit, in pofida pandemiei si a razboaielor, dar asa cum am estimat initial, cuantumul evaluat la un miliard de euro, din 2008, insa cu precizarea faptului ca, de aceasta data, exportul contribuie definitoriu si, probabil, intr-o pondere semnificativa, la aceste rezultate financiare. Totodata, primii 50 de fabricanti de tamplarie, cu incasari medii de 821 milioane de euro, controleaza 56% din piata, iar cota ce devine majoritara (69%) revine principalelor 100 de societati analizate, cu livrari ce au avut o valoare medie de 1,005 miliarde euro. In fine, dar nu in ultimul rand, agentii economici selectati pentru TOP 500 s-au evidentiat prin vanzari medii de 1,407 miliarde euro (96% din total), astfel incat se poate considera ca acestia sunt reprezentativi pentru intreaga bransa.

 

 

In alta ordine de idei, in ceea ce priveste situatia celor 1.100 de companii specializate, trebuie mentionat ca in ultimii sapte ani, dar mai ales in actualul exercitiu financiar, marcat partial de pandemie, de efectele unor conflicte militare ce se prelungesc si de criza socio-politica din tara noastra (desi se constata, in general, ca medie anuala, o scadere a intensitatii fenomenului insolventei la nivelul economiei nationale) au inceput sa apara mai multe cazuri in care firme cu notorietate pe piata de profil fie au initiat procedura de reorganizare pe cale judiciara, fie au finalizat-o in general prin faliment, fie au apelat la metoda dizolvarii cu lichidare (radiere) sau in rare cazuri si-au suspendat activitatea pentru o perioada determinata ori au recurs la fuziune. Si mai putine societati, ce parcurg diverse etape ale insolventei, au reusit cel putin sa li se aprobe planurile de reorganizare, estimandu-se ca, la final, sa reinceapa activitatea fara datorii si intr-o forma restructurata, profitabila si flexibila. Totodata, au aparut si companii nou-infiintate, care, din motive evidente, nu au fost incluse in clasamentul anterior (cel putin trei societati fondate in intervalul 2021-2023, ce au devenit importante pana in momentul de fata). Aceasta realitate se observa inclusiv prin faptul ca exista unele diferente intre analiza prezentata in editia decembrie 2023 a revistei Fereastra, ce s-a referit la 1.045 de producatori de tamplarie, montatori si agenti economici de pe piata vitrajelor termoizolante si documentul actualizat, care contine nivelul cumulat si cel defalcat pentru cifrele de afaceri din perioada 2008-2023 ale fabricantilor cu activitate confirmata (indicatori pe baza carora s-au ponderat vanzarile de tamplarie si geam pentru 1.032 de firme active, din randul carora s-au extras 500 de producatori inclusi in top). Astfel, varianta din prezent a listei contine si 20 de firme aflate in diferite stadii procesuale de insolventa ori concordat preventiv, circa 339 agenti economici in faliment, in suspendare sau in lichidare (cu 23 mai multi ca in editia anterioara), respectiv 17 operatori economici specializati posibil inactivi (fata de 31 in editia anterioara), care nu au declarat cifra de afaceri din 2023. In consecinta, trebuie precizat ca lista extinsa a companiilor cu probleme se refera la 376 de companii, ce reprezinta 36,43% - putin peste o treime din totalul celor 1.032 de fabricanti. Dintre firmele aflate in insolventa sau faliment, primele 100 au raportat o cifra medie de afaceri totala (pentru intervalul 2021-2023) de 14 milioane de euro (care constituie 1% din vanzarile medii de 1,462 miliarde euro ale tuturor celor 1.100 de firme), punandu-se in evidenta, astfel, incidenta sporita a situatiilor de intrare in incapacitate de plata a producatorilor de ferestre (si, din pacate, a unora importanti, cu traditie, mai ales in ultimii ani), deoarece acestia reprezentau, valoric, aproape 15%, apoi 6%, 9%, 5%, 4%, 2% si 3% din piata in studiile anterioare si acum au mai ramas in activitate, ca insolvente, doar firme al caror rulaj mediu insumat nu mai depaseste 1% din total.

***

Informatiile esentiale cuprinse in lista TOP 500 - Producatori de Tamplarie & Geam Termoizolant 2024, pe baza carora s-au elaborat consideratiile de fata - o adevarata "oglinda a pietei" -, includ analiza activitatii din ultimii 16 ani a principalelor companii specializate in domeniu din Romania, realizata pe baza datelor incluse in rapoarte si comunicari oficiale. Datele din noua lista releva modificari esentiale inregistrate in sectorul de ferestre si fatade in perioada anilor 2008-2024. Pornind de la o lista extinsa de companii implicate pe piata specifica (active sau in insolventa), au fost selectate informatiile valide dintr-un document intermediar cu peste 1.100 de societati care sunt ordonate dupa mai multe criterii, printre care se afla si un clasament in conformitate cu nivelul cifrei medii de afaceri realizate in anii 2021-2023. Trebuie precizat, inca o data, ca nivelul cifrei de afaceri a fiecarei companii in parte a fost ponderat, astfel incat sa reprezinte exclusiv vanzarile efective de tamplarie si/ sau geam termoizolant, dar ordinea efectiva din clasament reflecta nivelul cifrelor de afaceri totale din 2023.